W ręce policyjnego detektywa z Baton Rouge, Buda Cartera (Dafoe), wpada zawodowy zabójca Jesse Weiland (Dillon). Bud przekonuje go, by został informatorem i pomógł w rozpracowaniu i rozbiciu potężnej przestępczej siatki na Południu. Gdy jednak na Cartera i Weilanda jako kapusia zostaje wydany wyrok...